Ihr Vermögen

Was bedeutet Geld für Sie?

Lassen Sie Ihr Vermögen Ihren Werten folgen.

Ihr Vermögen folgt keinem Selbstzweck. 

Es ist ausschließlich da, um Ihren Zielen zu dienen. Wie immer diese Ziele auch aussehen mögen.

Vielleicht möchten Sie etwas an die nächste Generation übergeben. Vielleicht streben Sie nach Unabhängigkeit nach dem Erwerbsleben. Sie wollen Ihren Kindern eine gute Ausbildung gewährleisten. Sie möchten Teile Ihres Vermögens stiften oder es in innovative Gründer, Unternehmen und Ideen investieren.

Die Ziele sind vielfältig. Und an diesen Zielen sollten Sie Ihre Investitionsentscheidungen ausrichten.

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, sich mit dem Wissen zu beruhigen, dass Sie einen Berater haben, der sich verpflichtet hat, das Beste für Sie zu tun. Das bedeutet, Sie auf echte Weise kennenzulernen - wie Sie denken, wie Sie arbeiten und wie Sie möchten, dass Ihr Vermögen Ihnen hilft, Ihr Leben auf bereichernde Weise zu leben.

Das bedeutet, einen Plan zu erstellen, der Sie davon befreit, sich über die Höhen und Tiefen des Marktes Gedanken zu machen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist.

Ihr Vermögen folgt keinem Selbstzweck. Es ist ausschließlich da, um Ihren Zielen zu dienen. Wie immer diese Ziele auch aussehen mögen.

Vielleicht möchten Sie etwas an die nächste Generation übergeben. Vielleicht streben Sie nach Unabhängigkeit nach dem Erwerbsleben. Sie wollen Ihren Kindern eine gute Ausbildung gewährleisten. Sie möchten Teile Ihres Vermögens stiften oder es in innovative Gründer, Unternehmen und Ideen investieren.

Die Ziele sind vielfältig. Und an diesen Zielen sollten Sie Ihre Investitionsentscheidungen ausrichten.

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, sich mit dem Wissen zu beruhigen, dass Sie einen Berater haben, der sich verpflichtet hat, das Beste für Sie zu tun. Das bedeutet, Sie auf echte Weise kennenzulernen - wie Sie denken, wie Sie arbeiten und wie Sie möchten, dass Ihr Vermögen Ihnen hilft, Ihr Leben auf bereichernde Weise zu leben.

Das bedeutet, einen Plan zu erstellen, der Sie davon befreit, sich über die Höhen und Tiefen des Marktes Gedanken zu machen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist.

Ihre Werte und Ziele stehen im Mittelpunkt. Genau daran sollten sich gute Beratung orientieren.

Diese Dinge – Ihre Werte, Ziele und Wünsche – sind die treibende Kraft für eine erfolgreiche Anlageerfahrung. Deshalb steht am Anfang und im Zentrum unserer Dienstleistung immer die Frage nach diesen Dingen.

Das erste Ziel der Anlageberatung ist das Erreichen Ihrer Ziele

Der langfristige Vermögenserhalt steht häufig im Vordergrund. Dafür ist eine unabhängige Anlageberatung unermesslich. Die langfristige Vermögensstruktur und eine entsprechende Strategie sind die Grundlage für Ihre langfristigen Ziele. Diese können Sie von uns erwarten.

Die Ruhestandsplanung ist die Königsdisziplin der Finanzberatung. Unsere Spezialität.

Bei der Ruhestandsplanung kann man sich noch weniger Fehler erlauben, da der Zeitraum der Planung kürzer und die Herausforderungen größer sind. Aus diesem Grund ist eine Unabhängigkeit durch echte Honorarberatung von besonderem Wert.

Die meisten unserer Kunden sind auf Ihre Weise erfolgreich. Und sie möchten sich auf die Dinge in Ihrem Leben kümmern, die ihnen am wichtigsten sind.

Gute Vermögensverwaltung bietet genau diesen Nutzen. Wir kennen die Werte, Ziele und Wünsche unserer Kunden. Wir wissen, was ihnen in ihrem Leben wirklich wichtig ist. Genau an diesen Dingen orientieren wir uns - wir sorgen dafür, dass sie die Renditen erzielen, die möglich sind und nur die Risiken eingehen die nötig sind um ihre Ziele zu erreichen.

Datensicherheit – im Datentresor bei DATEV

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Digitale Finanzplanung

Wealthpilot – die digitale Lösung für das individuelle Vermögensmanagement – mit einem einzigen sicheren Login auf allen Endgeräten.

Der nächste Schritt

Lernen wir uns kennen und sprechen über SIE – an einem Ort Ihrer Wahl. Bei Kaffee, Tee, Wein, Bier oder beim gemeinsamen Kochen. Ganz wie Sie wünschen.

Lieber direkt?

Lassen Sie uns telefonieren: 0271 23374919

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