FAQ

Was bedeutet Honorarberatung?

Honorarberatung bedeutet, dass ich ausschließlich von meinen Kunden vergütet werde. Fair und transparent, ausschließlich orientiert am Beratungsaufwand bzw. den Zielen meiner Kunden. Ich erhalte keinerlei Provisionen oder Kick Backs von Banken, Fondsgesellschaften und Co. und schließe somit entsprechende Interessenskonflikte kategorisch aus.

Wie sieht Ihr Beratungsprozess aus?

Der Beratungsprozess beginnt mit einem Kennenlerngespräch.

Dabei geht es um Sie. Ihre Ziele, Wünsche, Werte, Ihre finanzielle Situation, Interessen und wichtige Beziehungen. In diesem Gespräch haben wir die Möglichkeit uns kennenzulernen und können feststellen ob wir zueinander passen.

Wenn wir gemeinsam zu der Entscheidung kommen, dass eine Zusammenarbeit Sinn macht, erhalten Sie im zweiten Gespräch einen Plan, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Ziele erreichen können.

Nach dem Gespräch haben Sie die Zeit, sich zu entscheiden, ob wir den Weg gemeinsam gehen wollen.

Entscheiden Sie sich dafür, gehen wir sofort in die Umsetzung und leiten die notwendigen Schritte ein. Alles ist darauf ausgerichtet, dass der Aufwand für Sie so gering wie möglich ist.

Sind die ersten Schritte gemacht, setzen wir uns in regelmäßigen Treffen mit Ihrer Planung auseinander. Hat sich etwas verändert? Muss die Planung angepasst werden etc.

Ich bin Ihr vertrauensvoller Partner und Coach, der Sie dabei unterstützt, Ihre Ziele konsequent zu verfolgen und zu erreichen.

Was kostet Ihre Beratung?

Eine pauschale Aussage dazu gibt es leider nicht. Ähnlich einem Arzt muss ich mir erst einen Eindruck von Ihrer Situation verschaffen, um zu sehen, ob ich Ihnen grundsätzlich helfen, ob ich Ihnen einen Mehrwert bieten kann und wie hoch der Aufwand ist. Möchten Sie eine Finanz- oder Ruhestandsplanung oder eine laufende Vermögensverwaltung?

Das erste Gespräch ist in jedem Fall kostenlos. Bevor Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, setze ich Sie detailliert über die notwendigen Investitionen in Kenntnis.

Wie lautet Ihre Anlagephilosophie?

Meine Anlagephilosophie basiert auf einem tiefen Verständnis dafür, wie die Renditen der Finanzmärkte am besten erfasst werden können. Der Ansatz basiert auf etablierten Fakten und echten Beweisen, nicht auf leeren Meinungen oder den Spekulationen der Medien über den „Trend des Monats“.

Im Wesentlichen bringt meine Anlagestrategie Logik, Transparenz und Einfachheit in Ihr Leben. Ich helfe Ihnen dabei, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Sie steuern können, damit Sie die Dinge ignorieren können, die Sie nicht können.

Mein Ansatz hilft Ihnen, Kosten zu minimieren, Ihr Portfolio zu diversifizieren und effektive Steuerstrategien zu entwickeln. Ich zeige Ihnen, wie Sie nur das Risiko eingehen, das Sie eingehen müssen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Darüber hinaus helfe ich Ihnen, die dahinter stehenden Beweise zu verstehen, helfe Ihnen, sich bei den Entscheidungen, die Sie treffen, um Ihre finanzielle Zukunft bestmöglich zu sichern, noch sicherer zu fühlen.

Nutzen der Zusammenarbeit?

Vom ersten Tag an werden Sie feststellen, dass die Arbeit mit tpo anders ist. Bei den meisten Finanzplanern beginnt und endet der Entdeckungsprozess häufig mit Zahlen. Bei tpo ist es jedoch meine oberste Priorität, Ihnen und Ihrer Familie zuzuhören. Ich nehme mir Zeit, um Ihre einzigartige Situation zu verstehen – Ihre Chancen, Ihre Herausforderungen und Ihre Hoffnungen und Träume für die Zukunft.

Der Wert, den ich meinen Kunden mit meiner Honorarberatung biete, geht weit über die Auswahl und Verwaltung der richtigen Investitionen hinaus. Ich untersuche jeden Aspekt Ihres finanziellen Bildes – von Versicherungen über Nachlassplanung, Steuern und Immobilien und was Ihr Vermögen darüber hinaus betrifft. Ich untersuche alle Arten von Risiken in Ihrem Portfolio – und helfe Ihnen dabei, mehr Möglichkeiten zu finden, um das Beste aus Ihrem Geld und Ihrem Leben herauszuholen.

Ab welchem Anlagebetrag kann man investieren?

Der Anlagebetrag interessiert mich erstmal weniger. Mich interessieren die Menschen, mit Ihren individuellen Werten und Zielen – und ob ich diesen mit meiner Dienstleistung einen echten Mehrwert bieten kann.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie ich Ihnen und Ihrer Familie mit meiner Vermögensverwaltung helfen kann, die Dinge zu erreichen, die Ihnen wirklich wichtig sind.

 

Der nächste Schritt

Welche Fragen Sie auch zu unserer Vermögensverwaltung oder Ruhestandsplanung haben. Lassen Sie uns darüber reden. Wir sind immer gerne für Sie da.

In München, in Siegen und darüber hinaus.

Kontakt

Lieber direkt?

Lassen Sie uns telefonieren: 0271 23374919

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