Vermögensverwaltung München, Siegen, deutschlandweit.
Wir geben Ihnen Ruhe und Gelassenheit. Damit Sie sich auf Ihr Leben konzentrieren können.
Langfristiger und nachhaltiger Anlageerfolg ist die Basis für Vermögenserhalt, Vermögensmehrung und somit dafür, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Eine konsequent unabhängige Vermögensverwaltung, ausschließlich in Ihrem Interesse, ist von unschätzbarem Wert.
Ich verstehe unter Vermögensverwaltung eine langfristige Begleitung meiner Kunden. Ich entwickele Anlagestrategien, die darauf ausgerichtet sind, Ihre Ziele zu erreichen. So schaffen wir es mit einem wissenschaftlich begründeten Ansatz, Ihre Rendite langfristig zu erhöhen und zu stabiliseren und gleichtzeitig die Risiken zu senken.
Ich biete bewußt keine Finanzportfolioverwaltung, sondern reine Honorar-Finanzanlagenberatung. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Geld nie aus der Hand geben, sich aber trotzdem zurücklehnen und auf meine kundenorientierte Beratung verlassen können.
Die Voraussetzung für langfristigen Anlageerfolg besteht vor allem darin, unnötige Fehler zu vermeiden, kluge Entscheidungen zu treffen und langfristig tragfähige Anlagestrategien zu entwicklen. Tatsächlich besteht das größte Problem darin, dass die meisten Anleger zu viele schlechte Entscheidungen treffen. Entweder aus eigenen Stücken oder verursacht durch fehlgeleitete "Beratung". Verschiedene, anerkannte Studien belegen, dass der durchschnittliche Anleger nur ca. die Hälfte der Rendite erwirtschaftet, die der Markt eigentlich hergegeben hätte. Dies ist ganz klar zurückzuführen auf zu hohe Kosten auf der einen Seite und falsche Entscheidungen auf der anderen Seite.
Kosten gehören zu den Dingen, die wir beeinflussen können. Viele Banken und Vermögensverwalter setzen teure Produkte ein und verlangen hohe Gebühren und Gewinnbeteiligungen. Um Ihre Renditen zu erhöhen, setze ich ganz bewußt auf kostengünstige Anlageinstrumente, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Der langfristige Effekt ist enorm.
Meine laufende Vermögensverwaltung und Beratung sorgt dafür, dass Sie nur die Risiken eingehen, die nötig sind, um die Renditen zu erzielen, die möglich sind.
Ich zeige Ihnen, wie Sie kluge Entscheidungen für Ihr Vermögen treffen. Klar, transparent und auf der Basis wissenschaftlicher Evidenzen.
Der Lärm, der von den Medien und der Finanzindustrie ausgeht, macht es Anlegern nicht leicht, Kurs zu halten und Ihre Ziele zu verfolgen.
Ganz ähnlich wie bei Odysseus, ist es notwendig, seine Ziele im Blick zu haben und sich im Vorfeld zu überlegen, wie man in bestimmten Situationen handelt. Sie vor dem "Ruf der Sirenen" zu beschützen, sehe ich als meine Aufgabe, als die Aufgabe Ihres Beraters und unabhängiger Vermögensverwaltung mit langfristiger Ausrichtung.
Die vielleicht wichtigste Aufgabe guter Vermögensverwaltung ist aber auch, dafür Sorge zu tragen, dass Sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die Ihnen wirklich wichtig sind. Dafür benötigen Sie eine Anlagestrategie, auf die Sie sich verlassen können.
Ob es Zeit mit der Familie, den Kindern oder Enkeln ist, Zeit für Hobbies, ehrenamtliches Engagement, Reisen oder einfach nur der entspannten Zeit für ein gutes Buch. Das kann Vermögensverwaltung wie ich sie sehe bieten. Das Gefühl von Gelassenheit, da Sie wissen, dass da ein vertrauensvoller Partner ist. Jemand der Ihre Ziele und Wünsche kennt, der weiß, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig ist. Jemand, der Ihnen den Rücken freihält und sich um alles notwendige kümmert - auch wenn mal etwas passiert.
Der Nutzen meiner Vermögensverwaltung? Sicherheit - Ruhe - Gelassenheit dank belastbarer Anlagestrategien.
Lassen Sie uns darüber sprechen. In meinem Büro in München, Siegen oder deutschlandweit.
Meine Vermögensverwaltung gibt Ihnen Sicherheit, Ruhe und Gelassenheit.
Damit Sie sich auf Ihr Leben konzentrieren können.
Langfristiger und nachhaltiger Anlageerfolg ist die Basis für Vermögenserhalt, Vermögensmehrung und somit dafür, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Eine konsequent unabhängige Vermögensverwaltung, ausschließlich in Ihrem Interesse, ist von unschätzbarem Wert.
Die Voraussetzung für langfristigen Anlageerfolg besteht vor allem darin, unnötige Fehler zu vermeiden und kluge Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich besteht das größte Problem darin, dass die meisten Anleger zu viele schlechte Entscheidungen treffen. Entweder aus eigenen Stücken oder verursacht durch fehlgeleitete "Beratung". Verschiedene, anerkannte Studien belegen, dass der durchschnittliche Anleger nur ca. die Hälfte der Rendite erwirtschaftet, die der Markt eigentlich hergegeben hätte. Dies ist ganz klar zurückzuführen auf zu hohe Kosten auf der einen Seite und falsche Entscheidungen auf der anderen Seite.
Kosten gehören zu den Dingen, die wir beeinflussen können. Viele Banken und Vermögensverwalter setzen teure Produkte ein und verlangen hohe Gebühren und Gewinnbeteiligungen. Um Ihre Renditen zu erhöhen, setze ich ganz bewußt auf kostengünstige Anlageinstrumente, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Der langfristige Effekt ist enorm.
Meine laufende Vermögensverwaltung und Beratung sorgt dafür, dass Sie nur die Risiken eingehen, die nötig sind, um die Renditen zu erzielen, die möglich sind.
Ich zeige Ihnen, wie Sie kluge Entscheidungen für Ihr Vermögen treffen. Klar, transparent und auf der Basis wissenschaftlicher Evidenzen.
Der Lärm, der von den Medien und der Finanzindustrie ausgeht, macht es Anlegern nicht leicht, Kurs zu halten und Ihre Ziele zu verfolgen.
Ganz ähnlich wie bei Odysseus, ist es notwendig, seine Ziele im Blick zu haben und sich im Vorfeld zu überlegen, wie man in bestimmten Situationen handelt. Sie vor dem "Ruf der Sirenen" zu beschützen, sehe ich als meine Aufgabe, als die Aufgabe Ihres Beraters und unabhängiger Vermögensverwaltung mit langfristiger Ausrichtung.
Die vielleicht wichtigste Aufgabe guter Vermögensverwaltung ist aber auch, dafür Sorge zu tragen, dass Sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die Ihnen wirklich wichtig sind.
Ob es Zeit mit der Familie, den Kindern oder Enkeln ist, Zeit für Hobbies, ehrenamtliches Engagement, Reisen oder einfach nur der entspannten Zeit für ein gutes Buch. Das kann Vermögensverwaltung in meinem Sinne bieten. Das Gefühl von Gelassenheit, da Sie wissen, dass da ein vertrauensvoller Partner ist. Jemand der Ihre Ziele und Wünsche kennt, der weiß, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig ist. Jemand, der Ihnen den Rücken freihält und sich um alles notwendige kümmert - auch wenn mal etwas passiert.
Der Nutzen meiner Vermögensverwaltung? Sicherheit - Ruhe - Gelassenheit
- Vermögenserhalt
- Vermögenssicherung
- Vermögensnachfolge
- Steuerliche Optimierung
- Reporting
- Kostenreduzierung
Im Zentrum unserer Vermögensverwaltung steht der Mensch, die Familie und deren Ziele und Wünsche.
Ein zentrales Thema ist in diesem Zusammenhang häufig der Vermögenserhalt. Wie können die über Jahre und Jahrzehnte erworbenen Werte auch für die Zukunft und kommende Generationen erhalten werden? Sie benötigen eine individuelle Anlagestrategie, die es Ihnen ermöglicht, robuste und planbare Renditen zu erwirtschaften und Risiken zu kontrollieren.
Scheidung, Krankheit, Tod oder Haftungsansprüche. Es gibt viele Gefahren, die Ihr Vermögen gefährden können.
Gemeinsam mit unseren Partnern aus spezialisierten Rechts- und Steuerberatern, Stiftungs- und Versicherungsexperten erarbeiten wir individuelle Anlagestrategien und Konzepte, um Ihr Vermögen in Ihrem Sinne vor plötzlich von aussen eintretenden Umständen zu schützen.
Gerade in Familien wird häufig in Generationen gedacht. Wie kann man das Vermögen einsetzen, um Kinder und Enkel zu unterstützen?
Mit unserer Vermögensverwaltung unterstützen wir Sie bei Ihren Planungen, wie Sie Ihr Vermögen, ganz oder teilweise, an die nächste Generation übergeben können. Gemeinsam mit unserem Expertennetzwerk finden wir steuereffiziente Möglichkeiten, die Ihren Wünschen gerecht werden.
Steuerliche Überlegungen sollten nie der ausschlaggebende Punkt für eine Investition sein. Nichtsdestotrotz sind steuerliche Überlegungen wichtig bei der langfristigen Vermögensplanung.
Auch in diesem Spannungsfeld unterstützen wir Sie mit unserer Vermögensverwaltung und spezialisierten Experten, damit Sie Ihre Ziele erreichen.
Unsere Kunden entscheiden sich ganz bewußt dazu, mit einem langfristigen, unabhängigen Berater zu arbeiten der ihre Ziele kennt und verfolgt. Somit können sie sich auf die wichtigen Dinge in ihrem Leben konzentrieren.
Trotzdem haben Sie jederzeit vollen, transparenten Überblick über die Entwicklung ihres Vermögens. Neben einem quartalsweisen Reporting haben unsere Kunden über eine eigene App und unser Kundenportal jederzeit einen Überblick über ihr Gesamtvermögen und dessen Entwicklung.
Kosten sind ein wichtiger Hebel, um die langfristige Rendite zu erhöhen. Aus diesem Grund setzen wir auf absolute Transparenz.
Um die Kosten für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten, vermeiden wir unnütze und überteuerte Produkte. Zertifikate, teure Versicherungen, Beteiligungen oder ähnliche strukturierte Produkte sind intransparent, sehr teuer und haben dazu ein ungünstiges Rendite-/Risikoverhältnis. Wir nutzen kostengünstige, institutionelle Tranchen von Index- und Assetklassenfonds um Ihre Anlagestrategien umzusetzen. Dadurch sind in der Regel Einsparungen zwischen 1% und 3% p.a. möglich, welche Ihre Renditeerwartung signifikant steigert.
Datensicherheit – im Datentresor bei DATEV
Mehr zur Sicherheit von Wealthpilot
Digitale Finanzplanung
Wealthpilot – die digitale Lösung für das individuelle Vermögensmanagement – mit einem einzigen sicheren Login auf allen Endgeräten.
Der nächste Schritt
Sie streben nach langfristigem Vermögenserhalt, robusten Renditen und moderaten Risiken? Mit unserer Vermögensverwaltung stehen wir Ihnen in München, Siegen und deutschlandweit zur Verfügung.
Lieber direkt?
Lassen Sie uns telefonieren: 0271 23374919
Meinung
Verändert KI jetzt die Vermögensverwaltung?
Kann künstliche Intelligenz bei der Auswahl von Aktien helfen? Genauer gesagt, können Anleger mithilfe von KI den fairen Preis einer Aktie oder einer Anleihe ermitteln?… weiterlesen
Wir leben in einer Welt von Investment Junkfood
Hoffentlich haben Sie einen “Ernährungsplan”. Der leichte und unmittelbare Zugang zu Informationen wird oft als großer Vorteil der heutigen Anleger gegenüber früher dargestellt. Blogs, Podcasts,… weiterlesen
Die Auswirkungen der Bankenkrise auf Ihre Vermögensplanung
Wie das Verhalten die Vermögensverwaltung beeinflusst Ich verspreche Ihnen, dass dies keine weitere Erklärung über die Silicon Valley Bank oder die Credit Swiss wird. Während… weiterlesen
Vermögensverwaltung: Clever schenken mit Nießbrauch Wertpapierdepot
Viele meiner Kunden machen sich Gedanken darüber, wie Sie schon zu Lebzeiten einen Teil Ihres Vermögens an Ihre Lieben verschenken können. Schon zu Lebzeiten Teile… weiterlesen