Meine Vision - Honorarberatung

Mit Honorarberatung Ihre Ziele erreichen.

Honorarberatung im Dienste meiner Kunden!

Seit meiner späten Jugend fasziniert mich das Unternehmertum und vor allem die Geschichten von den Unternehmern dahinter. Die Biografien von vielen deutschen Unternehmerdynastien wie Quandt, Flick, Porsche, Oetker, Krupp und vielen anderen waren die ersten Bücher, die meine Leidenschaft für das Thema geweckt haben. Diese Leidenschaft hat mich nie wieder losgelassen.

Seit 18 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig. Seit 2008 selbständig und unabhängig. Die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, waren leider häufig alles andere als positiv. Die Summe der Erfahrungen hat im Jahr 2016 dazu geführt, dass ich kurz davor war, dieser Branche den Rücken zuzukehren.
Ich habe mich gefragt, was ich wirklich will – und was nicht.

Ich möchte mit meiner Dienstleistung einen positiven Fußabdruck im Leben meiner Kunden hinterlassen.

Ein Schlüssel für diese Vision war die konsequente Ausrichtung als Honorarberatung - Meine Vergütung erfolgt ausschließlich, direkt durch meine Kunden. Somit bin ich frei von Interessenkonflikten und kann mich ausschließlich auf die Ziele meiner Kunden konzentrieren.

Meine Leidenschaft für die Lebensgeschichten von Unternehmern ist geblieben – ich habe Sie zu einem zentralen Teil meines Lebens gemacht.

Heute helfe ich (vor allem) Unternehmern, kluge Entscheidungen in Bezug auf ihr Vermögen zu treffen, damit sie die Ziele erreichen, die ihnen wirklich wichtig sind.

Das ist meine Chance auf einen positiven Fußabdruck… das ist mein WARUM. Das treibt mich an.

Intelligente, risikobewusste und strategische Anlage der Vermögenswerte

Liquiditätsplanung, Ruhestandsplanung und steuereffiziente Anlage der Vermögenswerte

 Sicherung des Vermögens vor plötzlich von außen eintretenden Risiken

steuereffizienter Transfer des Vermögens, meistens innerhalb der Familie

Effiziente Unterstützung von Umwelt, Kultur, Gesellschaft und sozialem.

Mehrwert durch Honorarberatung

Ich helfe Unternehmern, kluge Entscheidungen in Bezug auf ihr Vermögen zu treffen, damit sie die Ziele erreichen, die ihnen wirklich wichtig sind.

Wie schaffe ich das?

Durch die intensive Auseinandersetzung mit meiner Zielgruppe und deren dringendsten Bedürfnissen habe ich die Hauptantriebsfedern und fünf zentralen Herausforderungen herausgearbeitet.

Meine Kunden werden in der Regel von zwei Wünschen angetrieben.

  1. Das Streben nach Unabhängigkeit
  2. Der tiefe Wunsch die Familie zu unterstützen und das Vermögen für die kommenden Generationen mitzugestalten und zu sichern.

Aus diesem Antrieb ergeben sich fünf Herausforderungen:

  1. Vermögenserhalt – Intelligente, risikobewusste und strategische Anlage der Vermögenswerte
  2. Wohlstandssteigerung – Liquiditätsplanung, Ruhestandsplanung und steuereffiziente Anlage der Vermögenswerte
  3. Vermögenssicherung – Sicherung des Vermögens vor plötzlich von außen eintretenden Risiken
  4. Vermögenstransfer – steuereffizienter Transfer des Vermögens, meistens innerhalb der Familie
  5. Wohltätigkeit – Effiziente Unterstützung von Umwelt, Kultur, Gesellschaft und sozialem.

Mein Vermögensmanagement ist konsequent darauf ausgerichtet, meine Kunden bestmöglich dabei zu unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern. Unabhängige Honorarberatung sorgt dabei für gleich gelagerte Interessen.

 

Das tpo – Vermögensmanagement lässt sich am besten in einer einfachen Formel beschreiben:

Vermögensmanagement = AB + EP + BM

AB

Anlageberatung, beschreibt die kluge Verwaltung des Vermögens, um dessen langfristigen Erhalt zu gewährleisten.

Zentraler Punkt ist die intelligente Aufteilung der Vermögenswerte. Ausgehend von Ihren Zielen und Ihrem individuellen Risikoprofil geht es darum, Kosten, Risiken sowie Steuern zu senken und die Renditeerwartung zu erhöhen.

Das Ergebnis ist eine klare, robuste und nachvollziehbare Strategie. Eine Strategie, die Ihnen Sicherheit und Gelassenheit gibt und an der Sie sich orientieren können.

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EP

Erweiterte Planung geht über die Anlagen hinaus und deckt alle anderen Aspekte ab, die in Ihrem Finanzleben wichtig sind. Wohlstandssteigerung, Vermögensübertragung, Vermögensschutz und Wohltätigkeit. Meiner Erfahrung nach bieten nur sehr wenige Finanzberater diesen umfassenden Service.

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BM

Beziehungsmanagement Als Vermögensmanager konzentriere ich mich auf den Aufbau von Beziehungen zwischen drei Gruppen.

Die erste und naheliegendste Gruppe sind meine Kunden. Um ihren Anforderungen wirkungsvoll nachzukommen, benötige ich solide, vertrauensvolle Beziehungen mit ihnen.

Als zweite Gruppe leite ich ein Netzwerk von Finanzexperten. Dabei handelt es sich um Experten, die ich anrufen kann, um Empfehlungen über bestimmte erweiterte Planungsanforderungen zu erhalten. Das sind z.B. spezialisierte Rechtsanwälte, Steuerberater, Stiftungsberater usw.

Und als dritte Gruppe arbeite ich effizient mit den anderen professionellen Beratern meiner Kunden, beispielsweise deren Anwälten und Steuerberatern zusammen.

Honorarberatung bedeutet gleich gelagerte Interessen

Um eine absolute Unabhängigkeit gewährleisten und Interessenskonflikte ausschließen zu können, lasse ich mich ausschließlich direkt von meinen Kunden durch ein vereinbartes Honorar bezahlen.  Ich bin einer von deutschlandweit ca. 190 Honorar-Finanzanlagenberatern. Das bedeutet: Honorarberatung pur.

Ich glaube an das große Ganze - nicht an das nächste große Ding.

Die Finanzmedien erzeugen eine unglaubliche Menge an nicht hilfreichem Lärm. Ich helfe Ihnen beim Abschalten. Nach meiner Erfahrung geschieht das Erreichen Ihrer wichtigsten Ziele nicht durch die Jagd nach den neuesten „Heißen Tipps“, sondern durch die Zusammenarbeit mit einem Berater, der die Wissenschaft des Investierens versteht und sie verwendet, um Kunden dabei zu helfen, sich auf das Gesamtbild zu konzentrieren.

In a nutshell

Wir kümmern uns um Ihr Vermögen – damit Sie sich um das kümmern können, was Ihnen in Ihrem Leben am wichtigsten ist.

Der nächste Schritt

Lernen wir uns kennen und sprechen über SIE – an einem Ort Ihrer Wahl. Bei Kaffee, Tee, Wein, Bier oder beim gemeinsamen Kochen. Ganz wie Sie wünschen.

Lieber direkt?

Lassen Sie uns telefonieren: 0271 23374919

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