Meine Vision - Honorarberatung

Unabhängige Honorarberatung in München, Siegen und deutschlandweit.

 

Unabhängige Honorarberatung, damit Sie Ihre Ziele erreichen!

Vor sechs Jahren habe ich ein Familie kennengelernt. Die Eltern haben in Ihrem Erwerbsleben ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und dieses für einen guten Preis verkauft.

Die Basis für einen sorgenfreien Ruhestand schien gelegt.

Durch schlechte, von Interessenskonflikten fehlgeleitete Beratung und einige falsche Entscheidungen kam die Familie jedoch in die Situation, dass sie ihren gewohnten Lebensstandard aufgeben mussten. Für eine Korrektur war es mittlerweile zu spät.

Spannungen und psychische Probleme waren die Folge.

Das Schicksal der Familie hat mich sehr beschäftigt.

Mir ist zum einen bewusst geworden, wie viel im System der Finanzindustrie falsch läuft und welche verheerenden Auswirkungen dies auf die ganz reale Situation von Menschen haben kann. Zum anderen ist mir jedoch auch klar geworden, welchen positiven Einfluss ich auf das Leben von einigen Menschen haben kann.

Sehr schnell war mir klar, dass für mich nur echte, unabhängige Honorarberatung in Frage kam, um Menschen dabei zu helfen, kluge Entscheidungen für Ihr Vermögen zu treffen.

Meine Dienstleistung, Honorarberatung, frei von Interessenskonflikten, ist meine Chance, einen positiven Fußabdruck im Leben von einigen Menschen zu hinterlassen.

Zu dieser Dienstleistung gehören unabhängige Vermögensverwaltung, Ruhestandsplanung und Anlageberatung, die ich an meinen Standpunkten in München, Siegen und deutschlandweit anbiete.

Ich bin dankbar, dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, meine Kunden dabei zu unterstützen, dass sie das Leben führen können, welches sie sich wünschen.

Mein Warum: Ich möchte Menschen dabei helfen, kluge Entscheidungen für ihr Vermögen zu treffen, damit sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die Ihnen wirklich wichtig sind.… Unabhängige Honorarberatung pur.

Vermögensverwaltung München

Als unabhängiger Honorarberater lasse ich mich ausschließlich direkt von meinen Kunden vergüten. Somit bin ich frei von Interessenkonflikten.

Bei meiner Honorarberatung gibt es keine versteckten Kosten. Maximal transparentes Vermögensmanagement für Ihre Ziele.

 Ich brenne für meine Arbeit, denn ich liebe es Menschen zu helfen, dass sie die Ziele erreichen, die ihnen wirklich wichtig sind. Das werden Sie merken.

Familie, Freunde und Unabhängigkeit im Denken und Handeln - das sind die Werte die mich antreiben - und die ich mit vielen meiner Kunden teile.

Ich interessiere mich wirklich für die Themen, die meinen Kunden wichtig sind. Da es sich dabei um die zentralen Dinge im Leben handelt, bin ich äußerst gewissenhaft in der Ausübung meiner Dienstleistung.

Ich habe mich bewußt dazu entschieden, mich in den Dienst meiner Kunden zu stellen. Meine gesamte Honorarberatung ist darauf ausgerichtet, dass Sie Ihre Ziele erreichen.

Meine unabhängige Honorarberatung in München, Siegen und deutschlandweit unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Entsprechend meiner Werte und meiner Vision, verfolge ich meine Arbeit

  1. absolut unabhängig
  2. transparent
  3. leidenschaftlich
  4. bodenständig
  5. emphatisch
  6. gewissenhaft und
  7. fokussiert auf die Ziele meiner Kunden

 

Den tpo – Beratungsprozess habe ich entwickelt, um Ihre Werte, Ziele und Wünsche bestmöglich zu erfassen und Sie effizient dabei zu unterstützen, das Leben zu leben, welches Sie sich wünschen.

Der tpo - Beratungsprozess

Kennenlernen

In unserem ersten Gespräch geht es mir vor allem darum Sie kennenzulernen. Wo stehen Sie jetzt? Wo wollen Sie hin? Wo bestehen noch Herausforderungen? Was sind die Dinge die Sie antreiben oder nachts wachhalten?

 

Wir treffen uns in entspannter Atmosphäre. In meinem Büro in München, in Siegen, bei Ihnen oder natürlich per Video Call. Ganz wie Sie es wünschen.

Präsentieren

Das zweite Treffen findet ca. 7-10 Tage nach unserem Kennenlerngespräch statt. In diesem Termin zeige ich Ihnen kurz und prägnant auf, wie Sie Ihre wichtigsten Ziele erreichen können. Und Sie erfahren offen und transparent was Sie für meine Beratung investieren müssen.

Jetzt haben Sie alle Informationen, um sich in aller Ruhe Gedanken zu machen und offene Fragen zu stellen. Wir streben eine langfristige, vertrauensvolle Beziehung an. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung nehmen. So stellen wir uns unabhängige Vermögensverwaltung vor.

Entscheiden

Im dritten Gespräch geht es darum zu entscheiden, ob wir den Weg gemeinsam gehen. Sie hatten einige Tage Zeit, sich in aller Ruhe Gedanken zu machen. In diesem Gespräch klären wir auch alle noch offenen Fragen.

Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, leiten wir direkt die ersten Schritte ein und gehen in die Umsetzung.

Umsetzen

In diesem Gespräch geht es darum, die Schritte in die Wege zu leiten, die wichtig dafür sind, Sie Ihren Zielen näher zu bringen. Die Planung wird verfeinert, die notwendigen Dokumente erstellt und für Sie geordnet.

Wir kennen den Bedarf unserer Kunden. Deshalb nehmen wir Ihnen so viel Arbeit wie möglich ab, damit Sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die Ihnen wichtig sind. So verstehen wir unsere Vermögensverwaltung.

Fortschreiten

Damit Sie Ihre Ziele erreichen, ist eine laufende Planung unerlässlich. Das Leben hält immer wieder Überraschungen für uns bereit. Durch unsere laufende Beratung und Vermögensverwaltung geben wir Ihnen die nötige Sicherheit und Flexibilität.

In diesen Treffen dokumentieren wir den Fortschritt, hin zu Ihren Zielen. Wir sorgen dafür, dass Sie auf Kurs bleiben - vor allem auch in schwierigen Zeiten.

Unabhängige Honorarberatung München

Echte Honorarberatung im Dienste der Menschen

Ganz bewußt habe ich mich für einen ganzheitlichen Beratungsansatz entschieden. Echtes Vermögensmanagement, wie ich es nenne, bedeutet für mich in erster Linie die unabhängige und holistische Sichtweise eines Honorarberaters einzunehmen. Die darunter zusammengefassten Dienstleistungen sind, unabhängige Anlageberatung, Finanzplanung und Ruhestandsplanung, eine laufende Vermögensverwaltung sowie ein intensives Beziehungsmanagement zwischen meinen Kunden und einem spezialisierten Expertennetzwerk.

Um diese absolute Unabhängigkeit gewährleisten und Interessenskonflikte ausschließen zu können, lasse ich mich ausschließlich direkt von meinen Kunden durch ein vereinbartes Honorar bezahlen.  Ich bin einer von deutschlandweit ca. 190 Honorar-Finanzanlagenberatern. Das bedeutet: Honorarberatung pur.

Ich glaube an das große Ganze - nicht an das nächste große Ding.

Die Finanzmedien erzeugen eine unglaubliche Menge an nicht hilfreichem Lärm. Ich helfe Ihnen beim Abschalten. Nach meiner Erfahrung geschieht das Erreichen Ihrer wichtigsten Ziele nicht durch die Jagd nach den neuesten „Heißen Tipps“, sondern durch die Zusammenarbeit mit einem Berater, der die Wissenschaft des Investierens versteht und sie verwendet, um Kunden dabei zu helfen, sich auf das Gesamtbild zu konzentrieren.

Zu meiner Freude, wird meine Dienstleistung der Honorarberatung in den Bereichen Anlageberatung, Ruhestandsplanung und Vermögensverwaltung in den letzten Jahren sehr stark nachgefragt. So habe ich neben meinem Büro in Siegen im Jahr 2020 einen weiteren Standort in der Ludwigstraße in München eröffnet. Von dort betreue ich Kunden in den Regionen und darüber hinaus deutschlandweit.

Der Nutzen meiner Honorarberatung? Sicherheit - Ruhe - Gelassenheit!

Kluge Anlagestrategien - Vermögensverwaltung München

In a nutshell

Wir kümmern uns um Ihr Vermögen – damit Sie sich um das kümmern können, was Ihnen in Ihrem Leben am wichtigsten ist.

Der nächste Schritt

Lernen wir uns kennen und sprechen über SIE – an einem Ort Ihrer Wahl. Bei Kaffee, Tee, Wein, Bier oder beim gemeinsamen Kochen. Ganz wie Sie wünschen.

Lieber direkt?

Lassen Sie uns telefonieren: 0271 23374919

Meinung

Hilfe, ich habe geerbt.

So legen Sie Ihr Erbe intelligent an. In meiner täglichen Arbeit mit Menschen werde ich grundsätzlich mit zwei verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. 1. Die Menschen haben… weiterlesen