Unabhängige Honorarberatung und Vermögensverwaltung in München

Im Sommer des Jahres 2020 habe ich mich dazu entschieden, einen Beratungsstandort in München, in der Ludwigstraße, unweit des Hofgartens zu eröffnen. Schon seit einigen Jahren betreue ich zahlreiche Kunden mit meinen Themen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Ruhestandsplanung in der bayrischen Hauptstadt. Aus diesem Grund war es der logische Schritt, für eine Anlaufstelle vor Ort zu sorgen.

Mit München verbindet mich schon seit meiner Kindheit eine innige Beziehung. Nicht nur, dass sich meine fußballerische Heimat seit über 30 Jahren hier befindet. Die Urlaube mit meiner Familie führten mich immer wieder nach Bayern und natürlich auch nach München.

Das Lebensgefühl, die Menschen, die Nähe zu den Bergen, die Kultur sowie die unternehmerische Schaffenskraft haben mich nachhaltig beeinflusst und immer wieder zurückgeführt.

Somit freut es mich natürlich sehr, dass ich mittlerweile viele Freunde und Kunden in München habe und diese nun auch häufiger sehen kann.

Die Nachfrage nach einer hochwertigen Dienstleistung, die wirklich die Werte und Ziele der Menschen in den Mittelpunkt stellt, scheint hier zudem besonders hoch.

Der Fokus meiner Vermögensverwaltung und Ruhestandsplanung liegt darin, den Menschen dabei zu helfen, wie sie ihr Vermögen einsetzen können, damit sie die Dinge erreichen, die ihnen wirklich wichtig sind.

Die häufigsten Herausforderungen und Fragen, die ich mit meiner Vermögensverwaltung in München beantworte, sind:

• Wie schaffe ich es, mein Vermögen langfristig zu erhalten?
• Wie kann ich im Ruhestand meinen Lebensstandard halten, ohne mein Vermögen zu gefährden?
• Welche Anlagestrategien gibt es, um mein Vermögen steuereffizient zu investieren?
• Welche Anlagestrategien kann ich nutzen, um mein Vermögen wirksam vor einem Zugriff von außen zu schützen? (Vermögenssicherung / Asset Protection)
• Wie kann ich mein Vermögen (zu Lebzeiten), steuerlich effizient an die nächste Generation übertragen?
• Wie kann ich mein Erbe erhalten / mein Erbe verantwortungsvoll investieren

Mit diesen Fragestellungen kommt man, allein aus aufsichtsrechtlichen Gründen, relativ schnell an seine Grenzen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, ein hocheffizientes Netzwerk aufzubauen, welches es mir ermöglicht, alle Fragestellungen meiner Kunden in deren Sinne zu beantworten. Dazu habe ich, für meine Kunden, Kontakte zu den führen Experten in den Bereichen, Erben, Schenken, Vermögenssicherung, Stiftungen, Versicherungen usw. aufgebaut.

Ich sehe mich, für meine Kunden, als deren persönlicher CFO.  Ich kenne die Werte, Wünsche, Ziele und Bedürfnisse meiner Kunden. Um diesen zu entsprechen, sorge ich dafür, dass die verschiedenen Experten Hand in Hand zusammenarbeiten, damit meine Kunden ihre Ziele erreichen.