Wie sieht Ihr Beratungsprozess aus?

Der Beratungsprozess beginnt mit einem Kennenlerngespräch. Dieses kann sowohl in meinem Büro, bei Ihnen, digital oder an einem neutralen Ort stattfinden. Ganz wie Sie es wünschen.

1. Bei diesem Gespräch geht es mir vor allem darum, Sie kennenzulernen. Ich möchte verstehen, was Ihnen in Ihrem Leben wirklich wichtig ist. Nur wenn wenn ich weiß, was Sie von Ihrem Leben erwarten, kann ich Sie beraten, wie Sie Ihr Vermögen optimal für Ihre Ziele einsetzen können. Das erste Gespräch ist für Sie in jedem Fall kostenlos. Auf der Grundlage des Erstgesprächs haben wir gemeinsam die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir zusammen arbeiten wollen.
2. Wenn wir gemeinsam zu der Entscheidung kommen, dass eine Zusammenarbeit Sinn macht, vertiefen wir im zweiten Gespräch das Verständnis über Ihre Ziele und Wünsche und Ihre finanzielle Situation. Gemeinsam legen wir Prioritäten fest und legen den Grundstein für Ihre finanzielle Lebensplanung.
3. In einem weiteren Gespräch kümmern wir uns um eventuelle Hindernisse und deren Einfluss auf Ihre Finanzplanung.
4. Danach erhalten Sie Ihren Finanz- und Vermögensplan. In diesem legen wir gemeinsam fest, wie Sie Ihr Vermögen investieren, damit es Sie dabei unterstützt, das Leben Ihrer Vorstellungen zu führen.
5. Zum Schluss gehen wir in die Umsetzung. Ich kümmere mich für Sie um alle administrativen und operativen Schritte, damit der Aufwand für Sie so gering wir möglich bleibt.

Nach der Umsetzung ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen ob Sie im Plan sind. Wenn sich das Leben und die Ziele verändern, passen wir Ihre Planung entsprechend an. Ich sorge an Ihrer Seite dafür, dass Sie immer informiert sind und sich auf Ihr Leben konzentrieren können.

Es ist mein Antrieb, mit meiner Vermögensverwaltung einen positiven Fußabdruck in Ihrem Leben zu hinterlassen und Ihnen Zufriedenheit und Gelassenheit zu schenken.